Trong một thị trấn nhỏ yên bình nằm ở ven núi, không khí bình thường bị xáo trộn bởi một loạt những sự kiện kinh hoàng. Mỗi khi trăng tròn, người ta lại tìm thấy những thi thể, và không gian thị trấn bị vây quanh bởi nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn. Cảnh sát Marshall, người phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, từ việc chăm sóc một đứa con đang trong tuổi dậy thì cho đến việc nuôi dưỡng một người cha đang bị bệnh tim, phải đối mặt với một nhiệm vụ gần như không thể: tìm cách ngăn chặn những sự kiện kinh hoàng này và tìm ra kẻ sát nhân. Tuy nhiên, điều làm cho việc này trở nên khó khăn hơn là sự xuất hiện của một sự kiện được cho là không thể xảy ra: ma sói. Mặc dù bản thân Marshall không tin vào sự tồn tại của ma sói, anh phải nhắc nhở bản thân rằng có thể có một giải thích hợp lý cho những sự kiện này. Nhưng khi những vụ giết người đến trăng tròn tiếp tục xảy ra, Marshall phải đối mặt với việc liệu có một sự kết hợp giữa huyền thoại và thực tế đang xảy ra ở thị trấn nhỏ của anh. Marshall phải sử dụng tất cả kinh nghiệm và kỹ năng của mình để tìm ra kẻ sát nhân và giải quyết được những câu hỏi đang được đặt ra, đồng thời phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn đang bao trùm thị trấn.