Trong Chiến tranh chống Nhật, để chống lại tổ chức gián điệp số 76 của Chính phủ bù nhìn Wang, bộ chỉ huy quân sự đã thành lập lớp huấn luyện đặc biệt Xin'an. Chen Kehai và Fang Li, những người bạn thời thơ ấu của hai anh em yêu nhau, đã cùng nhau chống lại Nhật Bản và cứu đất nước. Tuy nhiên, sự thất bại của một nhiệm vụ đã chia cắt Chen và Fang. Hai năm sau, Chen Kehai, người đã bí mật gia nhập Đảng Cộng sản, quay trở lại Thượng Hải và thâm nhập vào số 76, mới phát hiện ra rằng Fang Li đã ở phía đối diện với mình. Thời điểm anh em gặp lại nhau cũng là lúc họ lựa chọn con đường cho riêng mình. Đối mặt với tính cách thay đổi mạnh mẽ của Chen Kehai, Fang Li đã nhiều lần kiểm tra anh ta và thậm chí còn lừa dối anh ta để xác định danh tính của Chen Kehai. Chen Kehai ở trong trại địch, bị bao vây bởi hổ và sói. Đối mặt với những cám dỗ và khủng hoảng hết lần này đến lần khác, anh không hề sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, biến nguy hiểm thành an toàn và cung cấp những thông tin tình báo có giá trị cho tổ chức. Nhưng hắn phát hiện thân phận của Phương Lý xem ra không đơn giản. Sương mù của chiến tranh dần tan biến, những người bạn học và bạn tri kỷ cũ này sẽ phải đối mặt với trận chiến cuối cùng vì niềm tin chung của họ.