Trung Quốc, giữa thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, trong thời kỳ Chiến quốc. Bị mắc kẹt trong khói lửa chiến trận triền miên giữa Ngụy và Tề trong một thị trấn gần biên giới, vị quân sư lơ mơ Tôn Tẫn (Tôn Hồng Lôi) được một viên quan nhà Ngụy công nhận và thuyết phục ông trợ giúp cho phe của mình trong chiến trận. Tôn Tẫn đã lợi dụng một lần nhật thực để lén đưa quân sĩ của Ngụy vào đội ngũ quân Tề và quân Ngụy thắng. Sau đó, vị tướng nước Ngụy Bàng Quyên (Ngô Trấn Vũ) nhận ra rằng người đó chính Tôn Tẫn mà ông từng cùng theo học binh pháp dưới sự chỉ dạy của vị tôn sư ẩn dật Quỷ Cốc Tử, và cũng chính là “anh em kết nghĩa” của ông.