Trong một ngày xuân tươi đẹp năm 1940, hai chàng trai trẻ tài năng trong lĩnh vực quan họ đã tìm thấy tình yêu đích thực. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ sớm bị xáo trộn bởi sự bất công và áp bức của chế độ thuộc địa Pháp đang diễn ra và sự chiếm đóng Nhật Bản đang đến gần, gây ảnh hưởng không chỉ đến họ mà còn đến nhiều người Việt Nam khác. Tình yêu của họ phải đối mặt với những thử thách và khó khăn do hoàn cảnh lịch sử khắc nghiệt mang lại.