Từng là giọng ca chính của ban nhạc rock Ambulance thời sinh viên, Seung-min giờ đây sống một cuộc sống yên tĩnh với cửa hàng nhạc cụ nhỏ. Một ngày nọ, mối tình đầu huyền thoại Bo-na, cô gái mà anh chưa bao giờ dám tỏ tình trước khi cô đột ngột biến mất, bất ngờ xuất hiện trở lại trong cuộc đời anh. Từ khoảnh khắc đó, trái tim Seung-min lại bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng khi những cảm xúc cũ trỗi dậy, anh thấy mình mắc kẹt trong một tình huống khó xử: một bí mật mà anh không bao giờ được phép để người yêu đầu tiên của mình biết… dù có chuyện gì xảy ra.