Thịt mịt loang lổ trên đồng phục màu xám, Juzo Ogami, 39 tuổi, sát thủ huyền thoại với tỉ lệ thành công tuyệt đối, cảm thấy cái chết lạnh lẽo đang bóp nghẹt lấy họng. Không phải từ vũ khí, từ dao găm hoặc súng. Từ một liều độc thầm lặng, len lỏi qua lớp phòng hộ tinh tế nhất. Tối hôm đó, trong một căn hộ lạnh lẽo của Berlin, anh nhận ra sự thật kinh hoàng: mình đã trúng độc. Không phải thứ độc giết cơ thể, thứ độc biến dạng. Cái chết không đến. Khi Juzo mở mắt lại, thứ nhìn thấy là trần nhà trắng toá, tiếng ve rả rích và mùi cơ thể quen thuộc đến phát nhức – thứ mùi của tuổi vị thành niên ngây thơ. Anh nằm trong giường tầng ký túc xá, tay chân nhỏ bé, yếu ớt. Một gương mặt陌生 (quen lạ) phản chiếu từ chiếc hộp xà phòng bên cạnh: một chàng trai trẻ khoảng 17, với mái tóc ngắn gọn, đôi mắt to kinh ngạc và gương mặt thiếu kinh nghiệm. Ngực anh thở dốc, trái tim đập rộn rã như một con chuồn chuồn chao liệng. Nỗi kinh hoàng lấn át cơn đau thể xác: anh đã bị biến thành một học sinh trung học. "Không thể nào..." - Juzo thì thầm, giọng khàn đặc thay đổi, chứa đầy sự vô lực của tuổi mới lớn. Ngón tay anh siết thành nắm, thử nghiệm sức mạnh. Chỉ cảm thấy sự mong manh. Anh nhớ rõ cảm giác thép trong cơ bắp, sự chính xác của từng chuyển động. Giờ đây, anh là một cỗ máy được lắp ráp sai quy cách. Thế giới mới, một trường học Trung học Sato ở Kyoto, đập vào anh với tất cả sự hỗn độn: tiếng chuông tan học chói tai, tiếng cười nói ồn ào của đám đông, bài giảng nhàm chán lịch sử. Mái tóc bị cắt ngắn, đồng phục màu xanh dương sắc nhọn chạm vào cổ, khiến anh cảm thấy như bị trói buộc. Nhưng kẻ thù chưa bao giờ chờ đợi. Tối hôm đó, khi Juzo cố gắng phân biệt giấc mơ và hiện thực, bóng đen khổng lồ lao ra từ bóng tối trong khu rươm ngoài sân trường. Đó không phải vệ sinh viên nhà trường. Một vệ sĩ mặc đồ đen, mặt nạ quỷ dữ, tay giơ lên, trong lòng bàn tay lấp lánh kim loại – một bộ côn gai Kill Ao khắc tinh. "Anh đi đâu, thằng nhóc?" - giọng đó trầm như sấm, "Ogami... hoặc bất cứ thứ gì đang mượn xác nó. Kill Ao muốn kết thúc hợp đồng." Juzo phản xạ lao sang cạnh, sự nhanh nhẹa cũ kia còn đó nhưng được điều khiển trong thân xác thiếu sức mạnh. Anh cảm thấy lưỡi dao quét qua cổ, đau nóng rát. Anh không chết, nhưng vết cắt hằn sâu. Kẻ tấn công lùi lại, mắt sáng quái dị: "Hãy nhìn kỹ thế giới mới của ngài, Sato-kun. Kill Ao không chỉ săn mục tiêu cũ. Chúng săn cả... thứ mới đang mọc lên trong ngài." Hai chữ "Kill Ao" như tiếng chuông cảnh báo bạc chills, là lời nguyền treo đầu giết miệng. Juzo lùi lại trong bóng tối, hít thở nặng nhọc. Trường học trở thành một mặt trận nguy hiểm hơn anh từng tưởng. Giữa những trò vô bổ, những bài kiểm tra áp lực và những mối quan hệ rắc rối của tuổi mới lớn, anh phải tồn tại. Anh phải học cách di chuyển trong thân thể yếu ớt này, che giấu bản sắc sát thủ. Kẻ thù vẫn rình rập, và mỗi góc khuất trong lớp học, mỗi ngõ hẻm trên đường về có thể là nơi bị phục kích bởi những hồn ma áo đen thuộc tổ chức Kill Ao. Cuộc sống mới này không phải là sự khởi đầu tươi sáng, mà là một cái bẫy được tinh vi giăng mắc. Anh vẫn là Juzo Ogami, nhưng giờ đây để sống sót, anh phải sống thật kỹ trong chiếc vỏ học trò, đồng thời bước đi trên một lằn ranh thin man giữa giờ ra chơi và giờ chết chóc. Kill Ao không chỉ muốn mạng sống của anh, chúng muốn dập tắt sự hiện diện mới mẻ và nguy hiểm đang nhen nhóm trong cơ thể cậu học sinh trung học Sato. Trận chiến chuyển đổi vị thế, nhưng luật lệ vẫn vậy: thất bại đồng nghĩa với cái chết. Chỉ lần này, thứ bị giết có thể là con người anh đang cố gắng trở thành.