Nanoka chẳng hề ngờ rằng, một buổi tối như thường lệ lại trở thành bước ngoặt định mệnh. Cổng vòm cổ kính, vô thanh vô âm, hiện ra trước mắt cô trong chuyến đi về muộn. Thế giới bên kia là Thời Đại Chính, một cõi giới tăm tối bạt nhược bởi những sinh vật quái dị. Khi Nanoka lạc lõng trong cơn hoảng loạn, một bóng người mặc áo choàng đen thui hiện ra, thanh kiếm phong cách cổ xưa trong tay chém xuyên không trung. Đó là Mao – một âm dương sư kiêu ngạo, lạnh lùng, và dường như chẳng mấy thiện cảm với cô gái bất đắc dĩ này. Dưới ánh trăng đỏ thẫm của một trận chiến ác liệt, Nanoka được Mao cầm tay, lôi ra khỏi vòng tay của một yêu quái có cái mõm nhọn hoắt và đôi mắt đục ngầu. Hơi thở của cô vẫn còn rung động vì sợ hãi, nhưng trong tay cô, họa văn trên một chiếc lá cây mà Mao vội vàng nhét vào lòng bàn tay cô dường như đang phát ra từng luồng hơi ấm kỳ ạc. Trở về thế giới hiện đại, đời sống của Nanoka hoàn toàn đảo lộn. Cô có thể thấy được những bóng ma yếu ớt đang lảng vảng quanh những nơi có chết chóc, cảm nhận được dòng chảy âm khí trong những con hẻm tối tăm. Ban đầu là nỗi kinh hoàng, sau là sự tò mò khôn nguôi. Không có lời giải thích nào từ người đàn ông bí ẩn kia, Nanoka quyết định tự mình tìm hiểu. Cô xuyên qua cổng thời gian trở lại, không ngờ lại vướng phải một vụ án mạng ghê rợn trong thành phố cố đô. Mao, với vẻ mặt vẫn thường lạnh, đang đứng trước hiện trường. Có lẽ vì lần đầu tiên thấy một kẻ nào đó có thể tồn tại giữa hai thế giới như vậy, hoặc có lẽ vì chính Nanoka vô tình chứng kiến một phần bí mật, Mao không còn cách nào khác là để cô theo sát. Mỗi bước đi cùng Mao lại mở ra một mảnh ghép mới về cậu. Cậu không chỉ là một đạo sĩ giang hồ. Tất cả những vụ án dường như đều có chung một dấu hiệu – những dấu vết nhỏ bé, lốm đốm, như thể một con thú đại diện cho một lời nguyền cổ xưa đã từng ghé qua. Nanoka dần hiểu ra, nỗi ám ảnh về "Miêu Quỷ" không phải là chuyện thần thoại. Đó là một sự nguyền rủa kinh hoành, một lời khế ước tanh tưởi mà Mao phải gánh chịu từ những ngày tháng tuổi trẻ. Tất cả mọi người xung quanh cậu đều tránh xa, và thanh kiếm phong cách ấy – thứ vũ khí duy nhất có thể đối phó với yêu quái – cũng mang dấu ấn của Miêu Quỷ. Nó là một con dối, một món đồ đẹp đẽ nhưng nguy hiểm. Bất kỳ ai ngoài chính chủ nhân của nó chạm phải, dù chỉ là vô tình, đều sẽ bị một thứ bệnh dịu dàng nhưng chắc chắn kéo đến, một sự suy tàn lặng lẽ không lối thoát. Nanoka đã thấy, cô đã cầm thanh kiếm ấy trong một phút giây thiếu tỉnh táo, và ngay lập tức, một cảm giác khó chịu như có vô số mũi kim chích vào lòng bàn tay ấy. Đó là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, khi một yêu quái được tạo ra từ nỗi oan hận cực độ của nạn nhân, một sinh vật khổng lồ với bộ vuốt sắc như dao xiên thẳng về phía Mao, tất cả mọi lý thuyết, mọi nghi vấn về nguồn gốc của chính mình, về sự liên kết kỳ diệu giữa cô và thời Đại Chính, về lời nguyền tàn bạo trên người Mao, đều tan thành mây khói. Trong mắt Nanoka, chỉ còn lại một chân lý duy nhất: người đàn ông cứng đầu, kiêu ngạo, đã chẳng mấy ngại ngùng lao mình vào nguy hiểm để cứu cô một lần, đang đứng trước thành công của sự hủy diệt. Không còn thời gian để suy nghĩ. Tất cả năng lực mới mẻ, những cảm giác kỳ lạ cô vẫn chưa hiểu hết, dòng khí bí ẩn trong cơ thể dường như reo vui, đồng loạt ùa về bàn tay phải của Nanoka. Cô không cản trở. Cô lao về phía trước, trong một hành động bản năng, như một phản xạ sống còn. Ngón tay cô khép chặt quanh chuôi kiếm lạnh ngắt, đầy rịn mồ hôi. Trong khoảnh khắc ấy, lời nguyền của Miêu Quỷ dường như rít lên, nhưng Nanoka không quan tâm. Cô vung lên – một đường kiếm mạnh mẽ, không tinh tế, không chính xác như những đường kiếm của Mao, nhưng tràn đầy ý chí sống còn, tràn đầy một sức mạnh nguyên thủy tách biệt khỏi mọi lời nguyền từng được thốt ra. Thanh kiếm – thứ vũ khí từng chỉ một người được chạm – giờ đây đang hòa vào một luồng năng lượng mới, một luồng năng lượng của chính Nanoka. Và khi thanh kiếm ấy chém xuống, nó không chỉ là một vũ khí. Nó trở thành một lời thề. Một lời thề không liên quan đến âm dương sư, hay Miêu Quỷ, hay bất kỳ lời nguyền nào. Một lời thề của một cô gái, về việc sẽ không để những bóng ma từ quá khứ, và cả những bí mật về chính mình, khuất phục tương lai của cô. Và trên hết, để thanh kiếm ấy – và người đàn ông bên cạnh nó – không bao giờ rời tay.