Một bộ phim tình cảm bí ẩn về tình yêu và những bí mật của ba người đã xây dựng bức tường xung quanh mình. Jun-hyeok, một nhà điêu khắc, Min-woo, một nhà phê bình nghệ thuật, và Mi-ran, một sinh viên múa hiện đại, là những người đã dựng lên bức tường xung quanh mình. Jun-hyeok, người đã từng yêu một người phụ nữ bí ẩn, Natalie, và Min-woo, người đã từng là người yêu của Jun-hyeok, đã từng là những người bạn thân. Mi-ran, người đã từng là sinh viên của Min-woo, đã từng là người yêu của Min-woo. Tuy nhiên, Jun-hyeok và Min-woo đã từng là những người bạn thân, và Mi-ran đã từng là người yêu của Min-woo. Jun-hyeok đã từng yêu Natalie, người đã từng là người phụ nữ bí ẩn, và Min-woo đã từng là người yêu của Jun-hyeok.