Phim lấy bối cảnh những năm 50, kể về hai cha con người thổi sáo (Ryu Seung Ryong). Trên đường đến Seoul, hai cha con vô tình lạc vào một ngôi làng trên núi. Điều kỳ lạ là ngôi làng không có trên bản đồ và hoàn toàn cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.