Khi Joi nhìn thấy những công nhân vừa hoàn thành việc đổ bê tông móng nhà, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến tấm bạt che rách toạc. Cậu chợt nhớ lời người già trong làng từng cảnh báo: nơi này vốn là rừng thiêng, nơi thần linh vẫn thường hiện hình vào những đêm trăng tròn. Từ đó, tiếng trống lạ bắt đầu vang lên vào lúc nửa đêm, và những hình nhân kỳ quái với chiếc mặt nạ rực rỡ nhưng gương mặt dữ tợn xuất hiện trong giấc mơ của Joi. Họ gọi đó là Phi Ta Khon - Quỷ Đội Lốt Người. Em gái Joi, Min, bắt đầu ho ra máu và kêu gào những điều vô nghĩa về "người không đầu" trong gương. Các thầy cúng trong vùng đều lắc đầu, bảo rằng cô bé đã bị nguyền rủa vì gia đình xâm phạm đất của thần. Không còn cách nào khác, Joi quyết định tự mình tìm hiểu gốc rễ của lời nguyền. Cậu lần theo dấu vết những vị khách lạ xuất hiện ở làng trong đêm hội ma quái năm xưa, và phát hiện ra rằng tất cả họ đều biến mất sau một buổi lễ cúng tế bí mật. Điều Joi không ngờ là khi cuối cùng cậu gặp được "quỷ thật" sau lớp mặt nạ kỳ dị, đó lại là một người thân quen - một người đã sống lẫn lộn giữa cõi âm và dương thế suốt nhiều năm. Bí mật đen tối ấy không chỉ liên quan đến số phận của Min, mà còn đan xen với tội lỗi chôn giấu từ nhiều đời trước của chính gia đình cậu.