Một võ sỹ đã gạt bỏ tất cả để đến với người yêu Carla, cô gái của lòng anh. Nhưng khi anh gặp người bạn là vũ công Rai, câu chuyện tình cảm đã trở nên phức tạp, dẫn họ đến mối quan hệ tay ba đầy nhục cảm nhưng rất đau xót của một mối quan hệ tay ba đầy nước mắt…