Phim này diễn ra vào thời kỳ nhà Thanh, khi tổ chức bí mật Hồng Hoa Hội đang nỗ lực đấu tranh để lật đổ chế độ này và khôi phục lại nhà Minh. Trong bối cảnh đó, nhân vật chính Vu Vạn Đình, người đứng đầu Hồng Hoa Hội, nắm giữ một bí mật quan trọng liên quan đến nguồn gốc thực sự của Hoàng đế Càn Long. Điều này khiến ông trở thành mục tiêu truy sát. Đồng thời, Văn Thái Lai, một trong những lãnh đạo cấp cao của Hồng Hoa Hội, bị bắt giữ bởi quân đội nhà Thanh. Để giải cứu đồng chí của mình, các thành viên của Hồng Hoa Hội đã bầu chọn Trần Gia Lạc làm người lãnh đạo mới. Dưới sự chỉ huy của Trần Gia Lạc, họ bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm để cứu Văn Thái Lai. Trên đường đi, họ gặp gỡ bộ tộc Mộc Trác Luân, những người đang cố gắng giành lại những cuốn kinh sách quý giá của mình. Trần Gia Lạc và các anh em của mình đã giúp đỡ bộ tộc này, và qua đó, Trần Gia Lạc có cơ hội gặp gỡ Hô Thanh Đồng, con gái trưởng của tộc trưởng Mộc Trác Luân. Một sự kiện bất ngờ xảy ra khi Trần Gia Lạc gặp Hoàng đế Càn Long tại Tây Hồ. Tại đây, ông phát hiện ra rằng Càn Long thực chất là người Hán và hơn nữa, chính là anh trai ruột của mình. Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, Càn Long sau đó lại phản bội và ra lệnh tấn công Hồng Hoa Hội. Cuối cùng, Hồng Hoa Hội đã thành công trong việc bắt giữ Càn Long, nhưng họ ngay lập tức bị quân đội nhà Thanh bao vây. Trong tình huống tuyệt vọng này, Trần Gia Lạc quyết định liều mình để cứu anh trai của mình, điều này đã gây ấn tượng mạnh với Càn Long. Vì sự dũng cảm và lòng trung thành của Trần Gia Lạc, Càn Long đã thay đổi suy nghĩ và đồng ý bí mật liên minh với Hồng Hoa Hội để chống lại chế độ nhà Thanh.