Phim này xoay quanh câu chuyện của Pete, một chàng trai đồng tính phải đối mặt với sự bắt nạt và kỳ thị vì bản dạng của mình. Trong bối cảnh đầy thách thức và đau đớn, Pete bất ngờ tìm thấy sự an ủi và đồng cảm ở Ae, một người mà anh cảm thấy có thể hiểu và chấp nhận anh. Tuy nhiên, tình cảm của Pete với Ae lại là một mối tình không thể. Ae không thể yêu Pete theo cách mà Pete mong muốn, và điều này tạo ra một nỗi đau thầm lặng trong lòng anh. Pete phải đối mặt với sự thật rằng anh không thể có được tình yêu mà mình mong muốn, và điều này tạo ra một sự xung đột nội tâm sâu sắc. Phim này là một câu chuyện cảm động và đầy tính nhân văn, khám phá chủ đề về bản dạng, tình yêu và sự chấp nhận. Qua câu chuyện của Pete, phim này muốn truyền tải một thông điệp về sự quan trọng của việc chấp nhận và yêu thương bản thân, dù cho bản dạng của mình có khác biệt với người khác.