Trong một thế giới hỗn loạn và kỳ lạ của lễ hội rave giữa vùng núi miền nam Maroc, một người cha và con trai đang thực hiện một hành trình tìm kiếm đầy kỳ vọng và đầy thách thức. Họ đang tìm kiếm Mar, người con gái và chị gái đã biến mất không dấu vết tại một bữa tiệc như thế nhiều tháng trước. Giữa không khí cuồng nhiệt của nhạc điện tử và thứ tự do siêu thực, họ lặng lẽ giơ tấm ảnh của cô ra, hỏi từng người một, với hy vọng ngày càng mong manh nhưng vẫn không tắt. Hành trình của họ dẫn họ ngày càng xa khỏi thế giới quen thuộc, và họ buộc phải đối mặt với chính bản thân mình, với những giới hạn tận cùng của tình thân, thể xác và niềm tin. Họ phải vượt qua những thách thức và đối mặt với những thực tại khó khăn, nhưng vẫn bám theo một nhóm dân chơi đang hướng về bữa tiệc cuối cùng nơi sa mạc, với hy vọng tìm ra manh mối về Mar. Trong một thế giới đầy ắp những điều không thể đoán trước, người cha và con trai phải tìm cách vượt qua những khó khăn và thách thức, và phải đối mặt với những giới hạn của bản thân mình. Họ phải tự hỏi mình về tình thân, về thể xác, và về niềm tin, và phải tìm cách vượt qua những giới hạn đó để tìm ra Mar. Hành trình của họ là một hành trình đầy kỳ vọng, đầy thách thức, và đầy những điều không thể đoán trước, nhưng vẫn đầy hy vọng và đầy tình thân.