Giữa khu rừng già phía Tây Bắc, nơi tán cây đan kín không lọt một tia nắng, có một con thằn lằn nhỏ bụng xanh, dài chưa đầy đốt ngón tay, ngày ngày len lỏi dưới lớp mục rác kiếm ăn sâu bọ nhỏ. Cùng rừng ấy, chú đại bàng đen mái cánh sải rộng hơn hai mét, lông vũ đen bóng như mài nhọn, đã mấy năm nay làm chúa tể bầu trời vùng này, vừa mới mớm mồi cho ba con non trong tổ trên đỉnh vách đá. Buổi chiều hôm đó mưa nhỏ rơi rả rích, một quả bầu khô rơi từ cành đa cổ thụ xuống, bên trong chứa mấy quả đỏ mọng. Con thằn lằn thấy quả ngọt bò lên định ăn, đại bàng cũng vừa bay xuống định gắp quả cho con non, hai cái đầu vô tình chạm vào vỏ quả cùng lúc. Nghe cái rắc nhẹ rồi tối sầm mắt lại, tỉnh dậy con thằn lằn thấy mình đứng cạnh vách đá, đôi cánh nặng trĩu vướng vào cành cây, còn đại bàng thì giật mình bò dưới gốc đa, cái đuôi nhỏ xíu run rẩy vì con rắn cạp nia vừa bò ngang qua. Chúng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết giờ mình đang ở cái thân xác chẳng phải của mình. Con thằn lằn trong thân xác đại bàng loay hoay cả buổi không biết cách vỗ cánh, mỗi lần cố nhấc chân đều làm đá rơi lộp độp xuống vực sâu, suýt rơi theo mấy lần. Còn đại bàng trong thân xác bé nhỏ thì suýt chết đuối khi cố uống nước suối, cái miệng nhỏ xíu ngậm không đủ nước, lại bị con cáo nhỏ đánh hơi thấy mùi chim, đuổi theo chạy dài. Chúng nhanh chóng nhận ra: ở riêng rẽ là chết. Thế là hai đứa bắt đầu hợp sức. Đại bàng trong thân xác thằn lằn nhớ hết từng ngóc ngách rừng, biết chỗ nào có bẫy thợ săn, chỗ nào cỏ mọc um tùm che giấu được thân hình nhỏ bé, nó chỉ đường cho "cơ thể đại bàng" bay – từng chút một, bảo nó hạ thấp cánh, rẽ tránh cành cây khô. Con thằn lằn trong thân xác đại bàng thì tận dụng đôi mắt sắc bén của chim, soi từ trên cao tìm tổ ong rừng lấy mật cho cả hai ăn, còn vận chuyển luôn ba con non của đại bàng từ tổ cũ bị mưa dột sang tổ mới kín gió. Có ngày chúng suýt bị bọn trẻ làng bản bắt vì con đại bàng bay lảo đảo cứ đâm vào cây, có ngày con thằn lằn sơ ý bò ra giữa đường bị bò rừng dẫm suýt chết. Mọi rắc rối chồng chất lên nhau, tạo thành cái gọi là Cuộc phiêu lưu biến hóa náo loạn nhất đời cả hai, khi hai sinh mệnh chẳng quen biết gì từ trước buộc phải dính chặt lấy nhau, chỉ để sống sót qua từng ngày.