Câu chuyện của bộ phim mở ra ở đất nước hư cấu Laika và Hồng Kông, Trung Quốc. Một sinh viên của Học viện Cảnh sát chưa tốt nghiệp, Ashan (do Gu Bin thủ vai), được giao nhiệm vụ nguy hiểm. Anh ta giúp tổ chức tội phạm bằng cách loại bỏ những trở ngại cho nhà lãnh đạo của họ, Atian (do Zhi Jie thủ vai), trong tù. Ashan tiếp cận Atian, giành được niềm tin và thu thập bằng chứng chống lại nhóm tội phạm. Sau khi cả hai được ra tù, Ashan đã hỗ trợ Atian trỗi dậy trong tổ chức tội phạm ở Hồng Kông. Sau khi chịu đựng nhiều thử thách, Atian thay thế thành công thủ lĩnh của nhóm, Bao Ge (do Zeng Zhiwei thủ vai), trở thành ông chủ mới và kiểm soát tổ chức. Tuy nhiên, giống như Ashan sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình, danh tính thực sự của anh ta bị lộ