Phim này diễn ra vào thời vua Tống Nhân Tông, khi đó Thái sư Bàng Hồng đang nắm quyền lực lớn. Vì có hiềm khích với Địch Thanh, Bàng Hồng đã tìm cách hãm hại anh ta bằng cách xàm tấu với vua Nhân Tông, yêu cầu Địch Thanh đi đánh Tây Liêu để đoạt Trân Châu Kỳ. Tuy nhiên, Bàng Hồng không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn cấu kết với Tây Liêu để hãm hại Địch Thanh. Nhưng may mắn, âm mưu này đã thất bại. Sau đó, Bàng Hồng lại tìm cách để Địch Thanh nhầm đánh nước Đơn Đơn và vu tội cấu kết với giặc. Địch Thanh may mắn được trung thần Dương Tháo giúp đỡ, và nhờ đó, anh ta đã đoạt được Cờ Trân Châu và lấy công chuộc tội. Tuy nhiên, tình cảm cũng trở nên phức tạp khi con gái Dương Tháo đem lòng yêu mến Địch Thanh, nhưng anh ta lại một lòng yêu công chúa Song Song của nước Đơn Đơn. Bàng Hồng không từ bỏ ý định hãm hại Địch Thanh, và anh ta đã đánh tráo Trân Châu Kỳ, khiến Địch Thanh bị giam giữ. Nhưng sau đó, Bàng Hồng lại cấu kết với Tây Liêu để xua quân Nam hạ, nhằm mưu triều soán vị. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của công chúa Song Song, Địch Thanh đã đẩy lùi được quân Tây Liêu và bảo vệ đất nước. Phim này là một câu chuyện về tình yêu, lòng trung thành và sự đấu tranh chống lại kẻ thù, với nhiều tình tiết thú vị và đầy kịch tính.