Trip, một yêu tinh độc đáo chuyên chế tạo vũ khí kỳ quái thay vì đồ chơi, tình cờ gặp Elia, một đứa trẻ nhút nhát đến từ một ngôi làng ở vùng núi nước Ý. Ban đầu có mâu thuẫn, cả hai phải hợp tác để cứu Giáng sinh khỏi tay một doanh nhân tàn nhẫn.