William Peterson đóng vai đặc vụ FBI bí ẩn Will Graham, người đã rời bỏ công việc sau khi suýt bị giết bởi Hannibal Lechter, nhưng hiện được thuyết phục trở lại để giúp bắt một kẻ sát nhân đang sát hại cả gia đình ở các địa điểm khác nhau ở Hoa Kỳ. Chuyện gia ghép hình của FBI đã về hưu, Will Graham, quay trở lại trụ sở làm việc cùng với những đoạn file đa phương tiện để thuyết phục mọi người chứng cứ của một kẻ giết người hàng loạt điên loạn có biệt danh là "the Tooth Fairy" (bà tiên răng).