Trong một thời kỳ đầy biến động của thời đại Goryeo, ba kiếm sĩ dũng cảm Poong-cheon, Seol-rang và Deok-gi đã đứng lên lãnh đạo một cuộc nổi dậy đầy khát vọng, với hy vọng mang lại tự do và công lý cho người dân. Tuy nhiên, khi mục tiêu của họ sắp được thực hiện, một sự phản bội đau đớn đã xảy ra. Deok-gi, người từng là đồng chí của họ, đã quay lưng lại và phản bội, dẫn đến cái chết bi thảm của Poong-cheon. Trong sự hỗn loạn và đau thương, Seol-rang đã phải rời đi, mang theo đứa con gái nhỏ Hong-ee của Poong-cheon. Nhưng trước khi rời đi, Deok-gi đã để lại một lời tiên tri đầy rùng rợn, rằng không chỉ anh ta, mà cả anh và em của anh ta, sẽ bị giết bởi chính Hong-ee khi cô lớn lên. Lời tiên tri này đã tạo ra một bóng tối đầy ám ảnh, đặt ra câu hỏi về số phận của các nhân vật và tạo ra một không khí đầy kịch tính cho câu chuyện tiếp theo.