Họa sĩ thanh niên Thẩm Dực từ chức từ học viện mỹ thuật và đem nhiều thách đố đến với cục cảnh sát Hải Thành. Đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Thành căm phẫn bởi việc này, kiên quyết không tiếp nhận một người từng hại chết đồng đội của mình gia nhập đội ngũ cảnh sát. Năm năm trước, Thẩm Dực còn là sinh viên, chàng vẽ vật thực ở bên đầu phố. Một đàn ông xin chàng vẽ tướng mạo lớn lên của một con cái trên bức ảnh hắn cầm trong tay. Chính là bức tranh này, khiến cảnh sát hình sự Lôi Nhất Phỉ, người bạn thân và tri kỷ của Đỗ Thành, bộc lộ thân phận nằm vùng mà bị giết hại. Việc kỳ lạ là bất cứ Thẩm Dực hồi tưởng thế nào, anh đều không vẽ ra người đàn ông mời mình vẽ tranh đó được. Năm năm sau, nỗi áy náy ngày càng tăng thêm, nhằm tìm ra sự thật, Thẩm Dực tiếp nhận lời mời của Trương cục trưởng và trở thành người vẽ tướng mạo trong đội cảnh sát hình sự. Được Trương cục trưởng khuyên nhủ, Đỗ Thành đành phải tiếp nhận Thẩm Dực đã là đồng đội. Tuy nhiên anh ấy vẫn để ý trong lòng, dè bỉu với “phá án qua vẽ tranh” của Thẩm Dực, hai người trở thành “vùng mìn” trong đội. Nhưng sau khi nhiều lần hợp tác với nhau, Thẩm Dực nhờ các kỳ tài như “vẽ tướng mạo lớn lên qua bức ảnh chỉ ba tuổi”, “vẽ tướng mạo qua nghe tiếng nói”, v.v... không ngừng phá được “ngõ cụt” của vụ án, khiến Đỗ Thành lén lút khen ngợi. Điều càng quan trọng là sự thật về cái chết của Lôi Nhất Phỉ còn là một câu đố trong đầu của Thẩm Dực. Hai người vốn tự mình truy hung dần dần thả xuống tâm sự và dựa vào nhau trong quá trình điều tra sự thật về cái chết của Lôi Nhất Phỉ. Cuối cùng, “bạn hợp tác tuyệt vời” “bắt tay” để lộ bí ẩn bụi phủ lâu năm và hỗ trợ đối phương bước vào thế giới mới.