Millennium Approaches (Tập 1-3): Vào năm 1985, dịch AIDS đang hoành hành và gây ra nhiều cái chết ở Hoa Kỳ. Tại Manhattan, nhân vật Prior Walter tiết lộ với Louis, người tình của mình, rằng anh đã mắc bệnh AIDS. Tuy nhiên, Louis không thể chấp nhận thực tế này và quyết định rời bỏ Prior. Trong khi đó, Joe Pitt, một luật sư theo đạo Mormon và là đảng viên Cộng hòa, được Roy Cohn, một nhân vật bảo thủ, khuyến khích nhận một vị trí tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cả hai nhân vật Pitt và Cohn đều phải sống trong sự che giấu: Pitt vì cảm giác xấu hổ và những mâu thuẫn tôn giáo, còn Cohn để bảo vệ quyền lực và hình ảnh của bản thân. Vợ của Pitt, Harper, mắc chứng nghiện Valium, thường xuyên trải qua những ảo giác và khao khát thoát khỏi cuộc hôn nhân thiếu tình dục của mình. Một thiên thần với động cơ bí ẩn đã ra lệnh cho Prior trở thành một nhà tiên tri. Perestroika (Tập 4-6): Prior nhận được sự hỗ trợ từ mẹ của Joe, Hannah, và Belize, một người bạn thân cũng như là một nữ hoàng drag, trong quá trình đưa ra quyết định của mình. Joe quyết định rời bỏ vợ để sống cùng Louis, nhưng mối quan hệ này không thành công do những khác biệt về quan điểm và tư tưởng. Trong khi đó, Roy nhận được chẩn đoán mắc AIDS và đang trong tình trạng hấp hối, đồng thời bị ám ảnh bởi hình ảnh của Ethel Rosenberg, một nhân vật lịch sử có liên quan đến vụ xử án nổi tiếng. Câu chuyện không chỉ xoay quanh những mối quan hệ cá nhân mà còn phản ánh những vấn đề xã hội phức tạp, từ sự kỳ thị đối với người mắc bệnh AIDS cho đến những xung đột trong chính trị và tôn giáo. Những nhân vật trong tác phẩm đều phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn và những hệ quả của chúng, tạo nên một bức tranh đa chiều về cuộc sống trong bối cảnh khủng hoảng.