Diệp Bất Thu và Khuông Ninh (Bao Phương) tuy không có đăng ký kết hôn nhưng có đứa con trai tên Diệp Triền Long (Lưu Đức Hoa), sau đó vì Ninh có người yêu mới nên Thu bỏ đi và dưới sự giúp đỡ của chú Đức nuôi Long trường thành. Long làm trong Disco và có nguời bạn tên Chí Lương (Nghiêm Thu Hoa). Hai người đeo đuổi Châu Tinh (Mao Thuấn Quân) cùng lúc, nhưng sau Lương tự động bỏ cuộc và theo bạn của Tinh tên June, nhưng June lại thích Long. Sau đó Ninh gặp lại Thu, nhưng bị Thu từ chối thậm chí không cho Long gặp mặt Ninh. Một hôm chú Đức uống say kể ra sự thật cho Long nghe nên long quyết trả thù Ninh.