Thức dậy trong giá lạnh và cô đơn trong rừng, một người đàn ông vô danh bị bao quanh bởi những khung cảnh xa lạ. Không có bất kỳ ký ức nào, anh ấy hoàn toàn lạc lối cho đến khi tình cờ gặp Kuon - một cô gái trẻ có tai và đuôi động vật. Cô ấy cứu anh ta, dẫn anh ta trở lại thị trấn của cô ấy trong khi bảo vệ cả hai khỏi "boro-gigiri" những sinh vật giống rết khổng lồ và một chất nhờn màu đỏ bí ẩn.