Sau 152 năm kể từ các sự kiện của mùa thứ hai, Tổ chức/Foundation đã trở nên vững chắc và phát triển vượt bậc so với những khởi đầu khiêm tốn ban đầu, trong khi Đế chế Dynasty Cleon lại suy giảm dần. Khi cả hai cường quốc này hình thành một liên minh không mấy dễ dàng, một mối đe dọa đối với toàn bộ thiên hà xuất hiện dưới dạng đáng sợ của một vị chúa chiến tranh được biết đến với tên gọi "The Mule" (Con La), người đặt mục tiêu thống trị vũ trụ thông qua việc sử dụng lực lượng quân sự cũng như kiểm soát tâm trí. Không ai có thể đoán trước được kết quả cuối cùng - ai sẽ thắng, ai sẽ thua, ai sẽ sống sót và ai sẽ phải hy sinh - khi Hari Seldon, Gaal Dornick, gia đình Cleon và Demerzel tham gia vào một trò chơi cờ thế giới đầy nguy hiểm và gay cấn. Tất cả bọn họ đều đang mạo hiểm bước vào một cuộc đấu trí và sức mạnh trên quy mô lớn nhất, nơi mà mỗi quyết định và hành động đều có thể ảnh hưởng đến số phận của toàn bộ thiên hà. Liệu rằng Tổ chức/Foundation hay Đế chế Cleon sẽ chiếm ưu thế, hoặc liệu The Mule có thể thực hiện được tham vọng thống trị của mình? Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy khi chúng ta theo dõi từng diễn biến đầy kịch tính và bất ngờ của câu chuyện.