Vào cuối triều đại Nam Tống, đất nước rối ren, các bộ tộc ngoại bang rình rập, tìm cách xâm lược Trung Nguyên. Vào ngày này, khi ngoại bang tấn công, Trương Quân Bảo đệ tử của phái Vô Cực đã lật ngược tình thế và giúp Nguỵ Lâm Xuyên, tướng quân của nhà Tống, bảo vệ thành công biên giới. Trương Quân Bảo trở lại môn phái để tham gia buổi lễ tuyển chọn chưởng môn. Người cứng đầu cố chấp như cậu ta không hề có ý định tranh giành chưa sao chưởng môn , nhưng trong cuộc tỉ thí võ nghệ lại rơi vào âm mưu của kẻ ác. Lúc khó khăn nguy hiểm Trương Quân Bảo đã sử dụng một chiêu thức võ công Ma giáo. Không ngờ đêm đó bọn ngoại tộc cấu kết với Ma giáo đánh phá phái Vô Cực , qua một đêm, phái Vô Kỵ trở thành biển máu. Trương Quân Bảo dấn thân vào con đường trả thù, nhưng không ngờ lại dính vào một âm mưu lớn hơn ...